Two Worlds ภูผาและกรัมมีความรักที่งดงาม แต่แล้วภูผากลับถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้ายอย่างไม่น่าเชื่อ อย่างไรก็ตาม มีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นทำให้กรัมถูกดึงเข้าไปในโลกคู่ขนานซึ่งสามปีก่อน กรัมและไทรักกันอย่างลึกซึ้ง แต่กรัมถูกฆ่าโดยพ่อของไท วันหนึ่ง ไทได้พบกับชายคนหนึ่งในน้ำและช่วยเขาขึ้นมา ใบหน้าของชายคนนั้นทำให้ไทต้องตะลึงเพราะเขาดูเหมือนกับคนรักเก่าของไทจากสามปีก่อนอย่างมาก แล้วเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร?