Millennium Dryad ในช่วงปลายของราชวงศ์ถัง มีต้นไม้ปีศาจที่อายุหลายพันปีที่ตั้งอยู่ในสุสานโบราณที่เขตชายแดน ต้นไม้นี้ได้ดูดซับพลังแห่งธรรมชาติและกลายเป็นปีศาจที่มีอำนาจมาก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมันถูกกักขังด้วยร่างไม้ ทำให้ไม่สามารถออกไปไกลกว่าสิบลี้จากสุสานได้ มันจึงพยายามหาทางกลายเป็นมนุษย์ แต่แผนการถูกขัดขวางด้วยการมาถึงของเด็กโลหิตและหญิงกระดูกที่มาสืบราชการทหาร ทำให้มันได้รับบาดเจ็บสาหัส