Midnight Screening With The Vampire ซาเอกิเป็นชายหนุ่มที่หลงใหลในการดูหนัง ที่โรงภาพยนตร์ เขาได้พบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยสาวที่งดงาม เธอเป็นที่รู้จักในนามเพื่อนร่วมทางยามเที่ยงคืน พวกเขามักจะอยู่ในโรงภาพยนตร์จนทุกคนออกไปหมด แต่แล้วการพบปะนี้ก็หยุดลงเมื่อเพื่อนร่วมทางยามเที่ยงคืนหายตัวไปอย่างลึกลับ สามปีผ่านไป ซาเอกิเห็นเธอกลับมาอีกครั้ง แต่ครั้งนี้เธอกลับมาพร้อมกับเงามืดที่ปกคลุมจิตใจ ความรักของพวกเขาถูกจุดประกายอีกครั้ง แต่...